기업 인수 매각 전문기업 한국M&A종합연구소입니다. 오늘은 2024년 금융업계 M&A시장을 분석해보겠습니다.
1. 2023년 금융 M&A 트렌드
1) 2023년 글로벌 금융 M&A 트렌드
2023년은 금융 산업에서 여러 변화가 있었던 해였습니다. 주요 경제 환경의 변화와 시장의 불확실성은 M&A 활동에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히, 고금리와 지정학적 갈등은 거래 활동을 둔화시켰습니다. 그러나 2023년 하반기에는 상반기 대비 거래 금액이 소폭 증가하며 회복 조짐을 보였습니다.
2024 M&A 시장 전망 : 삼일회계법인 (pwc.com)
글로벌 금융 M&A 거래량
| 연도 | 거래 건수 | 거래 금액 (십억 달러) |
| 2019 | 10,000 | 2,500 |
| 2020 | 9,000 | 2,300 |
| 2021 | 11,000 | 2,800 |
| 2022 | 10,500 | 2,600 |
| 2023 | 9,500 | 2,400 |
– 자산 건전성 관리:
금융 기관들이 자산 건전성을 유지하기 위해 부실 자산(NPL) 매각을 늘렸습니다.
고금리 환경 속에서 상업용 부동산 등 기존 대출 및 투자 자산 관리가 강화되었습니다.
– 디지털 전환:
AI를 활용한 고객 서비스 개선이 주요 트렌드로 떠올랐습니다. AI 기반 챗봇과 자산 관리 솔루션이 도입되면서 서비스 효율성과 고객 만족도가 높아졌습니다.
비대면 금융 서비스의 수요 증가에 따라 온라인 채널 강화가 중요 전략으로 자리 잡았습니다.
– ESG(환경, 사회, 지배구조):
지속 가능한 금융을 위한 투자가 활발히 이루어졌습니다. ESG 요소를 고려한 투자와 금융 상품 개발이 증가하였으며, 탄소 중립 및 친환경 에너지 투자가 주요 이슈로 부각되었습니다.
2) 2023년 국내 금융 M&A 트렌드
국내 금융 시장에서도 글로벌 트렌드와 유사한 변화가 나타났습니다. 그러나 국내 시장은 특유의 환경과 정책적 요인들로 인해 차별화된 전략을 취했습니다.
국내 금융 M&A 거래량
| 연도 | 거래 건수 | 거래 금액 (십억 원) |
| 2019 | 1,800 | 8,100 |
| 2020 | 1,600 | 7,500 |
| 2021 | 1,900 | 8,300 |
| 2022 | 1,700 | 8,000 |
| 2023 | 1,500 | 7,800 |
– 고금리 환경 속 건전성 유지:
국내 금융 기업들은 포트폴리오 관리를 강화하고 비핵심 자산을 매각하는 전략을 취했습니다.
디지털 트랜스포메이션에 집중하여 AI 활용 능력 강화와 온라인 채널 강화에 중점을 두었습니다.
– 디지털 전환:
국내 금융 기관들은 AI 기반 챗봇과 자산 관리 솔루션을 통해 고객 서비스 개선에 주력하고 있습니다.
온라인 채널 강화로 비대면 금융 서비스를 확장하고 있습니다.
– ESG 및 자원 확보:
국내 금융 기관들은 ESG 요소를 고려한 투자를 확대하고 있습니다. 친환경 에너지 확대와 탄소 감축 기술, 자원 확보를 위한 전략적 제휴가 증가하고 있습니다.
2. 2024년 금융 M&A 트렌드
1) 2024년 글로벌 금융 M&A 전망
2024년에는 M&A 시장이 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 경제 주체들이 고금리와 지정학적 갈등에 적응하면서 투자 심리가 회복될 것입니다.
– 포트폴리오 최적화:
글로벌 금융 기관들은 비핵심 자산을 매각하고 부동산 유동화를 통해 부채비율을 조정할 것입니다.
신기술, ESG, 공급망, 시장 확대에 대한 투자가 지속될 것입니다.
– 부실기업 M&A:
소매 유통과 숙박업을 중심으로 부실 기업의 증가가 예상됩니다. 이러한 부실 기업을 인수하는 움직임이 활발할 것입니다.
– 디지털 트랜스포메이션:
AI 기반 고객 서비스 개선과 온라인 채널 강화가 계속될 것입니다. 금융 서비스의 효율성을 높이고 고객 만족도를 향상시킬 것입니다.
– ESG 및 자원 확보:
친환경 에너지 확대와 탄소 감축 기술 및 자원 확보를 위한 전략적 제휴가 증가할 것입니다. 이는 지속 가능한 금융을 위한 필수적인 조치입니다.
2) 2024년 국내 금융 M&A 전망
국내 금융 시장에서도 2024년에는 회복세가 예상됩니다. 경제 환경의 불확실성이 감소하고, 기업들의 투자 심리가 회복되면서 M&A 활동이 활발해질 것입니다.
– 디지털 트랜스포메이션:
국내 금융 기관들은 AI 활용 능력 강화와 온라인 채널 강화를 계속할 것입니다. 금융 서비스의 효율성을 높이고 고객 만족도를 향상시킬 것입니다.
– ESG 및 자원 확보:
국내 금융 기관들은 친환경 에너지 확대와 탄소 감축 기술 및 자원 확보를 위한 전략적 제휴를 계속할 것입니다. 이는 지속 가능한 금융을 위한 필수적인 조치로 자리잡을 것입니다.
오늘은 금융업계의 M&A 인수합병 전망을 알아보았습니다. 더 다양한 소식 원하시면 뉴스레터를, 혹시 M&A를 고민중이신 대표님들이 계시다면 저희 한국M&A종합연구소를 찾아주세요!