안녕하세요! 기업 인수 매각 전문기업 한국M&A종합연구소입니다! 오늘은 딜로이트 인사이트 보고서를 토대로 2024년 금융산업을 전망하는 시간을 가져보도록 하겠습니다!
재편되는 세계경제 환경과 은행 및 자본시장 부문의 대응
2024년, 글로벌 금융산업은 복합적인 도전에 직면하고 있습니다. 세계경제 성장 둔화, 공급망 차질, 무역관계 재편, 지정학적 긴장, 그리고 극심한 기상이변 등이 금융 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 국제통화기금(IMF)은 2024년 세계경제 성장률이 3.0%를 넘지 않을 것이라 전망하며, 주요 선진국들의 경제 성장률은 1.4%에 그칠 것으로 예상합니다. 반면, 인도는 6.3%의 높은 성장률을 기록할 것으로 기대됩니다.
중국은 소비 수요 약화와 부동산 시장의 위축으로 인해 경제 성장 둔화 가능성이 높지만, 최근의 정책 지원은 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 인플레이션율은 2024년에 5.2%로 떨어질 것으로 보이지만, 노동시장과 소비지출이 강력한 미국 등의 일부 국가에서는 인플레이션 둔화 속도가 느릴 것입니다.
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주요 도전과제 및 대응 전략
1. 높은 예금 비용 부담 지속
금리 인상으로 인해 은행들의 순이자마진(NIM)이 증가했지만, 예금 비용도 급증하여 마진 압박이 심화되었습니다. 정책금리가 하락하더라도 예금 비용을 낮추기 위한 어려움은 계속될 것입니다.
2. 대출 증가세 완만한 수준에 그칠 전망
거시경제적 여건과 높은 자본조달 비용으로 인해 대출 수요는 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다. 신용 기준 강화와 기후 리스크 반영 등으로 대출 심사 기준이 더욱 엄격해질 것입니다.
3. 비이자 수익원 모색 강화
순이자마진 감소를 보완하기 위해 비이자수익을 강화할 필요가 있습니다. 금융자문, 금융상품 인수, 기업 금융 프랜차이즈 등의 경로를 통해 안정적인 수수료 수익을 창출하는 전략이 중요해질 것입니다.
4. 비용 단속 강화
수익 창출 부담이 증가하는 만큼, 비용 효율성을 높이기 위한 노력이 중요합니다. 첨단기술 투자와 인건비 관리 등을 통해 비용을 절감하고 경쟁력을 유지해야 합니다.
5. 늘어나는 대손충당금 부담
대출 상환 능력 악화로 인해 대손충당금 부담이 증가하고 있습니다. 신용카드와 상업용 부동산 대출의 연체율 증가 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
6. 글로벌 금융산업 주도권, 아시아로 이동
글로벌 금융산업의 주도권이 아시아와 중동으로 이동할 것으로 예상됩니다. 인도와 중동 국부펀드들이 글로벌 자금 흐름에 강력한 영향력을 행사할 것입니다.
은행 및 자본시장 부문의 미래를 형성하는 동인들
소매금융
소매금융 부문에서는 맞춤형 고객경험이 성공의 열쇠가 될 것입니다. 생성형 인공지능(generative AI)과 데이터 분석 역량 강화를 통해 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 또한, 임베디드 금융과 오픈뱅킹의 빠른 성장으로 소매금융의 면모가 변화하고 있습니다.
소비자 지급결제
변화하는 생태계 영역을 넘나드는 경쟁력이 중요해지고 있습니다. 디지털 지갑과 계좌이체 결제가 일반적인 결제 방식으로 자리잡고 있으며, 후불결제(BNPL)도 확산되고 있습니다.
자산관리
자산관리 부문에서는 고객 니즈와 규제환경 변화에 맞춘 쇄신이 필요합니다. 대체 투자, ESG 투자 등의 새로운 추세에 발 맞추어야 합니다.
기업 및 트랜잭션 뱅킹
디지털화를 통해 자금흐름의 효율성을 강화하는 것이 중요합니다. 실시간 데이터 활용과 맞춤형 대출 승인 절차 등을 통해 리스크 관리를 강화해야 합니다.
투자은행 및 자본시장
사업모델 재편과 첨단기술 투자를 통해 효율성과 생산성을 강화해야 합니다. 언더라이팅과 자문 사업의 성장 모멘텀을 유지하면서, M&A 수수료 수익을 증가시킬 필요가 있습니다.2024년 은행 및 자본시장 부문은 이러한 도전과 기회를 바탕으로 민첩하고 혁신적인 전략을 통해 지속 가능한 성장을 추구해야 할 것입니다.
2024년 금융산업은 복잡하고 다변화된 도전 과제에 직면하고 있습니다. 은행과 자본시장 부문은 이러한 도전에 대응하기 위해 민첩하고 혁신적인 전략을 채택해야 합니다. 디지털화, 기술 혁신, 규제 변화, 기후변화 대응 등 다양한 요인들이 금융산업의 미래를 형성하고 있습니다. 금융기관들은 이러한 변화를 기회로 삼아 지속 가능한 성장을 이루기 위해 노력해야 할 것입니다.
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