2024년에는 글로벌 헬스케어 M&A가 활발히 이루어질 것으로 보이는데요, 업종의 국내외 트렌드와 전망에 대해 정리해 보았습니다
2023년 M&A 트렌드
2023년 글로벌 헬스케어 M&A 트렌드
2023년에는 전 세계적으로 4,664건의 헬스케어 M&A 거래가 발생했는데, 이는 전년 대비 8% 감소한 수치입니다.
그러나 거래 금액은 3281억 달러로, 전년 대비 9% 증가하여 시장에서 긍정적인 성장을 보여주었습니다. 특히, 제약 및 생명과학 부문에서 대규모 거래가 활발해지면서 이러한 성장이 두드러졌습니다.
2023년 국내 헬스케어 M&A 트렌드
국내 시장에서는 203건의 헬스케어 M&A가 이뤄졌으며, 이는 전년 대비 9% 증가한 수치입니다.
거래 금액은 전년 대비 무려 75% 상승한 18조 4천억 원에 달했습니다.
주요 거래로는 셀트리온헬스케어의 합병, 오스템임플란트, 이오플로우의 인수 등이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.
2024년 헬스케어 M&A 전망
글로벌 헬스케어 M&A 전망
올해를 기점으로 글로벌 헬스케어 M&A 시장은 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
주요 전략으로는 비핵심 자산의 매각, R&D 파이프라인 강화, 디지털 혁신 등이 있으며, 이들이 시장 회복을 견인할 것입니다.
또한, 부실 의료기관에 대한 인수합병도 증가할 전망입니다.
파이프라인 강화를 위한 생명공학기업 인수
대형 제약사들은 특허 만료를 앞두고 있는 주력 의약품의 대체재 발굴을 위해 GLP-1 기술을 보유한 생명공학 기업들을 인수하는 추세입니다.
이는 시장 경쟁력을 유지하고 성장을 도모하는 중요한 전략입니다.
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CRO 및 CDMO 분야에 대한 집중
임상시험 수탁(CRO)과 위탁개발생산(CDMO) 분야의 기업들이 시장에서 주목받고 있습니다.
이는 R&D 효율성 증대와 시장 대응 속도를 높이기 위한 중요한 요소입니다.
자금 확보를 위한 포트폴리오 최적화
비핵심 자산의 매각을 통해 필요 자금을 확보하고 중요 투자에 집중하는 전략이 점차 중요해지고 있습니다.
AI 기술의 투자로 신약 개발 가속화
AI 기술을 활용한 신약 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이는 개발 시간과 비용을 줄이는 등 효율성을 크게 향상시키는 방안입니다.
헬스케어 서비스 부문의 전망
부실 의료기관의 매각이 증가하고 있는 추세입니다. 팬데믹 기간 중 감소한 정부 지원과 인력 부족으로 운영에 어려움을 겪는 병원들이 시장에 나오고 있습니다.
디지털 투자의 확대
디지털 기술, 특히 원격 진료 및 헬스 테크 분야의 투자가 확대되고 있습니다.
이는 의료 비용과 인력 문제를 해결할 수 있는 유망한 전략으로 평가받고 있습니다.
컨슈머 헬스 분야의 강세
고령화 사회로의 진입과 건강 기능 식품, 영양제 등에 대한 수요가 증가하면서, 관련 기업들에 대한 투자 매력이 증가하고 있습니다.
국내 헬스케어 M&A 전망
엔데믹 이후의 시장 변화와 M&A 활동
엔데믹의 여파로 헬스케어 산업 내에서 실적 차이가 확대되고 있습니다.
이는 특히 저평가된 바이오테크 기업들을 대상으로 한 대형 제약사들의 M&A 활동 증가로 이어지고 있습니다.
이에 따라 R&D 파이프라인 확보 및 컨슈머 헬스, 디지털 헬스케어 분야로의 투자가 활발해질 것으로 전망됩니다.
제약 및 생명공학 업계의 현재 동향
팬데믹 이후로도 안정된 실적을 유지하고 있는 대형 제약사와 CDMO들은 미래 성장을 위해 전통적인 의약품 시장을 넘어 혁신적인 IT 기술,
R&D 파이프라인 강화, 그리고 사업 확장에 주력하고 있습니다. 이들은 화장품 및 건강기능식품 시장으로의 진출도 모색 중입니다.
바이오테크 부문의 악화된 실적
경기 후퇴와 팬데믹 종료에 따른 진단 시약 매출의 급감은 바이오테크 부문의 실적을 크게 악화시켰습니다.
이로 인해 많은 기업들이 자금 조달에 어려움을 겪고 있으며, 일부는 R&D 축소나 임상 프로젝트의 중단을 발표하고 운영의 효율화를 추진하고 있습니다.
제약 밸류체인에서의 M&A 활성화
혁신적인 바이오테크 기업과 CDO/CMO의 인수에 관심이 많은 대형 제약사들은 파이프라인 확보 및 새로운 성장 동력을 위해 적극적인 M&A를 계획하고 있습니다.
바이오 기업의 인수 매력 상승
시장 유동성 축소와 나쁜 현금 흐름이 겹치면서 일부 바이오 기업들의 파이프라인 가치가 하락하였습니다.
이에 대형 제약사 및 일부 대기업들은 저평가된 바이오 기업들을 인수하는 데 큰 관심을 보이고 있습니다.
디지털 기술에 대한 투자 증가
AI 기술 및 수술 로봇 등의 첨단 기술에 대한 투자가 신약 개발 및 진단 분야에서 활발히 이루어지고 있습니다.
이는 앞으로의 헬스케어 산업에서 중요한 역할을 할 것입니다.
컨슈머 헬스 분야의 새로운 시장 전략
친환경 건강기능식품, 더마화장품, 에스테틱 의료기기 등에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
경쟁이 치열한 내수 시장에서는 프리미엄 제품의 개발, 해외 진출, 일반의약품과의 연동 등 새로운 전략이 필요한 시점입니다.
헬스케어 서비스의 미래 전망
유전 정보 분석, 디지털 치료제, 원격 의료 등을 포함하는 헬스케어 서비스 분야가 점점 확대되고 있습니다.
특히, 국내 시장은 아직 초기 단계로, 디지털 기술의 발전과 소비자 참여 증가로 인해 개인 맞춤형 건강 관리 서비스가 각광받고 있습니다.
앞으로도 다양한 업종의 M&A시장을 분석할 예정입니다.
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