안녕하세요! 한국M&A종합연구소입니다. 오늘은 아키메드의 제이시스메디칼 인수 계획과 현황에 대해 말씀드리겠습니다.
아키메드의 제이시스메디칼 인수 계획
아키메드 그룹은 기존의 지배 지분에 더해 공개매수를 통해 최대 1조원을 투입하여 제이시스메디칼의 100% 지분 확보를 계획하고 있습니다. 이는 제이시스메디칼을 상장폐지시키기 위한 전략으로, 국내외 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
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공개매수의 세부 사항
이번 공개매수는 시러큐스서브코 주식회사를 통해 진행되며, 제이시스메디칼 보통주 5572만4838주(지분율 72%)를 대상으로 합니다. 매수 예정가는 주당 1만3000원으로, 이는 직전 거래일 주가보다 20.81% 높은 수준입니다. 공개매수는 6월 10일부터 7월 22일까지 43일간 진행되며, NH투자증권이 주관합니다.
아키메드는 최소 매수 예정 수량인 1801만3879주를 초과할 경우에만 응모 주식을 전량 매수할 계획이며, 이 경우 최대 7244억원의 공개매수가 이루어집니다. 성공 시 제이시스메디칼 보통주 7618만3756주를 소유하게 됩니다.
제이시스메디칼의 성장과 아키메드의 전략
제이시스메디칼은 2004년 설립된 피부용 레이저 및 초음파 의료기기 전문기업으로, 대표 제품은 고주파 피부미용 의료기기 ‘포텐자’입니다. 최근에는 신제품 ‘덴서티’를 출시하여 사업을 확장 중입니다. 작년에는 1430억원의 매출과 363억원의 영업이익을 기록했습니다. 제이시스메디칼은 2021년 스팩 합병 방식으로 코스닥에 상장되었으며, 현재 시가총액은 약 8246억원에 달합니다.
아키메드는 헬스케어 분야에 특화된 프랑스의 투자회사로, 주로 바이오 제약, 소비자 건강, 헬스케어 IT 등 다양한 부문에 투자하고 있습니다. 2022년에는 미국의 의료 검진 제품 업체 나투스메디컬을 11억 달러에 인수하기도 했습니다.
국내 미용 의료기기 시장의 매력
IB 업계에서는 국내 미용 의료기기 업체들의 높은 경쟁력과 시장 성장 가능성 때문에 국내외 투자자들이 큰 관심을 보이고 있다고 합니다. 시장조사업체 마켓츠앤드마켓츠는 전 세계 미용 의료 시장 규모가 2023년 154억 달러에서 2028년 259억 달러로 연평균 11%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
글로벌 PEF 운용사 베인캐피탈은 2022년 병원용 피부 의료기기 업체 클래시스의 지분 60.84%를 6699억원에 인수했으며, 한앤컴퍼니는 1세대 레이저 미용 의료기기 업체 루트로닉을 두 차례 공개매수를 통해 지분 100%를 확보한 뒤 상장폐지시켰습니다.
IB 업계 관계자는 “국내 미용 의료기기 업체들은 실적이 빠르게 성장하고 수출 비중이 높아 업계의 관심이 높아졌다”며 “선진국의 인구 고령화와 개발도상국의 소비 증가로 성장 잠재력이 높다”고 말했습니다.이고 있다고 합니다. 시장조사업체 마켓츠앤드마켓츠는 전 세계 미용 의료 시장 규모가 2023년 154억 달러에서 2028년 259억 달러로 연평균 11%씩 성장할 것으로 전망하고 있어요.
예를 들어, 글로벌 PEF 운용사 베인캐피탈은 2022년 병원용 피부 의료기기 업체 클래시스 지분 60.84%를 6699억원에 인수했으며, 한앤컴퍼니는 1세대 레이저 미용의료기기 업체 루트로닉을 두 차례 공개매수를 통해 지분 100%를 확보한 뒤 상장폐지시켰습니다.
IB업계 관계자는 “국내 미용 의료기기 업체들은 실적이 빠르게 성장하고 수출 비중이 높아 업계의 관심이 높아졌다”며, “선진국의 인구 고령화와 개발도상국의 소비 증가로 성장 잠재력이 높다”고 전했습니다.
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